Merlin pomocí kouzla transportoval Oslíka a kocoura zpátky do země za sedmero horami, aby mohli zachránit království. Je tu ale jeden drobný problém, trošku popletené kouzlo prohodilo těla oslíka a kocoura. Ti teď musí spěchat zpátky za Merlinem aby je vrátil zpátky a nezůstali tak napořád.